RELAÇÕES PÚBLICAS & MARKETING DIGITAIS

A Arcos Dorados Holdings Inc. anuncia o lançamento de sua oferta pública inicial de ações classe A. A Arcos Dorados ofertará 12.461.539  ações classe A, enquanto que certos acionistas vendedores ofertarão 50.000.000 de ações classe A. As ações classe A serão registradas junto à U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) e negociadas na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE).

Dos recursos obtidos com a venda de suas ações classe A, a Arcos Dorados utilizará uma quantia relevante e forte para investimentos, tais como abertura e reforma de restaurantes.

Os bancos BofA Merrill Lynch, J.P. Morgan, Morgan Stanley, Itaú BBA e Citi atuarão como joint bookrunners da operação. A oferta será feita somente por meio de um prospecto preparado de acordo com as exigências da Seção 10 do Securities Act, de 1933. Quando estiver disponível, o prospecto poderá ser obtido com o BofA Merrill Lynch, no endereço 4 World Financial Center, New York, NY 10080, Prospectus Department, ou pelo e-mail dg.prospectus_requests@baml.com; com o Morgan Stanley, no endereço 180 Varick Street 2nd Floor, New York, NY 10014, Prospectus Department, telefone 1-866-718-1646; ou Itaú IBBA USA Securities, Inc., 767 Fifth Avenue 50th Floor, New York, NY 10153, USA, Equity Sales Desk, telefone 1-212-710-6756; ou ainda com o Citi, no endereço Brooklyn Army Terminal, 140 58th Street, Brooklyn, NY 11220, telefone 1-877-858-5407.

Fonte S2Publicom